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2021年中国三大运营商5G资本开支对比与未来需求分析 通信设备市场可期

李佩娟

我国5G基站数量发展迅速,三大运营商5G基站建设积极。资本开支方面,三大运营商资本开支持续增长,5G设备集采有序推进,通信设备需求大,市场前景可期。

5G建设直线上升 通信设备需求扩大

我国5G基站数量发展迅速,2020年,全国新建5G基站超60万个,累计建设5G基站达73万个,5G网络已覆盖全国地级以上城市及重点县市。

根据2021年全国工业和信息化工作会议精神,2021年将新建5G基站60万个以上,预计可达80万个。工信部对2021年5G建设的基调是有序推进5G网络建设与应用,加快主要城市5G覆盖,推进共建共享,开展5G专网试点,实时发布5G毫米波规划。5G建设直线上升,将进一步扩大通信设备需求。

图表1:2019-2021年中国5G建站规模及预测(单位:万个)

三大运营商5G基站建设方面,中国移动计划2020年底5G基站规模累计达30万站以上,基本实现全国地市以上城区5G覆盖。截至2020年底,中国移动已经建成全球规模最大的5G独立组网,开通5G基站超过38.5万个,超额完成2020年计划。

“十四五”期间,2021年中国移动将累计在天津建成5G基站超12000个,2022年将累计建成5G基站17000个,“十四五”末期累计建成5G基站25000个,实现天津全市连续覆盖。

中国电信与中国联通合作建设5G基站,截至2020年底中国电信与中国联通在用5G基站达38万座,全球率先实现5G SA网络规模商用,覆盖地市以上城市;中国电信与中国联通目标是5G基站数量达到70万个,较2020年底增长32万个。

图表2:2020-2021年中国三大运营商5G建站情况及规划(单位:万个)

三大运营商资本开支增长 通信设备市场可期

从三大运营商资本开支预算看通信设备采购需求,2020年,中国移动、中国电信、中国联通三大运营商维持较高的资本开支,中国移动2020年计划资本开支1798亿,较2019年增长8.3%;2021年,中国电信仍将保持5G资本支出稳定,资本开支计划为870亿元,同比增长2.6%;中国联通预计2021年资本开支为700亿。可知三大运营商资本开支率创新高,通信设备市场可期。

图表3:2018-2021年中国三大运营商4G/5G建网阶段资本开支情况(单位:亿元)

在资本开支结构中,三大运营商均大幅提高5G资本开支。2020年中国移动5G相关投资计划提升至约1000亿元;2021年,中国电信涉及5G的开支占比为45.6%,即397亿左右,但对于4G的支出同比大幅减少,不再采购主设备,并进一步利用现有资源。中国联通预期2021年5G开支约350亿,在开支方面,中国联通将继续强化网业协同。

图表4:2021年中国三大运营商5G投资支出情况(单位:亿元,%)

三大运营商5G集采有序推进 通信设备需求大

三大运营商在增加5G资本开支的背景下,纷纷进行了2021年的5G网络设备采购工作,2021年3月,中国移动5G多模路测软件和扫频仪采购,世纪鼎利、万思维等4家中标;3月,中国电信关于5G及工业互联网边缘数据中心评测设备采购的总预算达261.37万;2月中国电信启动2021年STN设备集采,开启新一轮5G承载网建设。

2021年5G建设将全面提速,三大运营商5G建设招标规模有望进一步提高,通信设备需求大。

图表5:2020-2021年中国三大运营商5G通信设备采购需求情况

我国5G基站数量发展迅速,三大运营商5G基站建设积极,资本开支持续增长,其中,5G建设资本开支大,5G设备集采有序推进,通信设备需求大,市场前景可期。

更多数据请参考前瞻产业研究院发布的《中国通信设备行业战略规划和企业战略咨询报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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