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2021年全球轮椅行业市场现状及区域格局分析 市场规模逐年高增长

陈丽荣

轮椅是装有轮子可以帮助替代行走的椅子,分为电动和手动折叠轮椅,是伤员、病员、残疾人居家康复、周转运输、就诊、外出活动的重要移动工具。受人口老龄化以及交通事故数量上升的影响,近年来,全球轮椅市场规模高速增长。

全球轮椅行业市场规模逐年高增长

2016-2020年,全球轮椅市场规模逐年上升,一方面是由于人口老龄化,老年医学人口的增加对轮椅市场需求的扩张;另一方面是车祸数量的增加,根据美国国家脊髓损伤统计中心(NSCISC)的数据,美国每年大约有17730例新的脊髓损伤发生,其中车祸是主要的损伤原因。

根据世界卫生组织(世卫组织)的数据,约有15.0%人口患有某种形式的残疾,需要行动援助。此外,与其他疾病相比,日益增长的慢性疾病主要是残疾的增加,从而创造了对轮椅的需求。印度等发展中国家是轮椅制造商的主要收入来源。该国是全球道路交通事故发生率最高的国家之一,导致数人致残。

2020年,全球轮椅市场约27亿美元,同比增长12%,2020年新冠疫情爆发,严重影响了运输和机动部门,冲击了轮椅的供给渠道,由于实施了严格的封锁。

由于新冠疫情感染导致老年人口入院人数激增,医院的需求持续增长。随着封锁的放松,预计企业将恢复运营,全球轮椅市场规模将继续逐年高增长。

图表1:2016-2020年全球轮椅行业市场规模变化情况(单位:亿美元)

手动轮椅、成人轮椅市场占比较大

——从轮椅类型上看

从轮椅类型上看,2020年,手动轮椅市场占主导地位,收入份额最大,达到60.9%。由于价格低廉、重量轻靠,全球对手动轮椅的需求很高,此外,它们有多种配置和重量,从标准的到超轻的,因为很多车型都有可折叠选项,所以只需要很少的空间。

但是,在欧美经济发达国家,老年人、残疾人专用的手动轮椅和普通电动轮椅车已出现被逐步淘汰的趋势,取而代之的是性能优越、操作简便、行驶更安全可靠的智能型电动轮椅。近年来随着经济的发展,人民购买能力有所增强,以及儿女出于对父母的关心或者自身对生活质量的提高的要求,高档电动轮椅的市场将会越来越大。

图表2:2020年全球轮椅产品结构(单位:%)

——从适用人群来看

从适用人群来看,老年人因关节炎疼痛或膝关节、髋关节、踝关节或足部僵硬而导致的残疾增加了对轮椅的需求。随着全球老年人口增加,成人轮椅市场占居市场主体地位,2020年,成人轮椅市场收入份额为69.4%。

由于儿童疾病(如脑瘫)的数量不断增加,儿童领域也有望显著增长。根据脑瘫指南,以美国为例,美国每年有超过10000名婴儿出生时患有这种疾病。脑瘫是最常见的运动障碍之一,需要轮椅协助行动。因此,在未来几年,儿童领域有望成为轮椅制造商的主要收入来源。

图表3:2020年全球轮椅产品适用人群结构(单位:%)

——从应用场景来看

从应用场景来看,康复中心部门主导了市场,在2020年占据了34.4%的最大收入份额。由于需要轮椅的医疗紧急情况日益增多,预计医院部门也将迅速增长。在医院里,它们主要用于运送病人,包括从到医院、从病房接受核磁共振检查到到大型医疗机构的医生办公室的所有事情。

图表4:2020年全球轮椅产品应用场景结构(单位:%)

北美占据市场主导地位

由于轮椅产品技术要求相对于其他医疗器械产品较低,竞争格局呈现出一定的地域性。中国内地轮椅生产企业受益于相对低廉的原材料和人工成本,在中低端产品市场竞争中具有较大的优势;日本、中国台湾地区在电动轮椅市场具有较强的市场竞争力,较为知名的企业包括日本三贵康复器材、日本Matsunaga制作所、台湾国睦工业等。

尤其是我国台湾地区,近年来以发展成为亚洲最大的机械/电动轮椅生产基地,产品出口至欧洲、美国、日本等发达国家。从地理位置上看,2020年,北美占据了轮椅市场的主导地位,收入份额最大,为35.2%。

图表5:2020年全球轮椅区域分布情况(单位:%)

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