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2021年中国硅片行业市场现状及竞争格局分析 市场集中度较高且不断提升

卢正源

硅片按照材料结构可分为单晶硅片和多晶硅片。硅片企业利用单晶硅生长炉生产单晶硅棒,利用多晶硅铸锭炉生产多晶硅锭,再将其切割成单晶硅片或者多晶硅片,最终用于太阳能电池片及光伏组件生产。

随着硅片制造技术和工艺不断进步,硅片的价格不断下降,这较大程度的降低了光伏行业的发电成本,促进了光伏行业的发展。我国硅片产量总体呈逐年增长态势,2020年硅片产量为161.3GW,主要以156.75mm和158.75mm硅片为主,大硅片已成发展趋势。我国硅片行业代表企业主要有隆基股份、南玻A、晶澳科技和亿晶光电等,行业市场集中度较高且不断提升,2020年行业CR5为88.1%。

我国光伏发电量总体呈逐年增长态势,2020年光伏发电量为2605亿千瓦时

据中国光伏行业协会数据,2014-2020年期间我国光伏发电量总体呈逐年增长态势,2020年我国光伏发电量为2605亿千瓦时,同比增长16.1%。

图表1:2014-2020年中国光伏发电量情况(单位:亿千瓦时,%)

我国硅片产量总体呈逐年增长态势,2020年硅片产量为161.3GW

2011-2020年我国硅片产量总体呈逐年增长态势,2020年我国硅片产量为161.3GW,同比增长19.8%,保持较高增速。

图表2:2011-2020年中国硅片产量情况(单位:GW,%)

我国硅片主要以156.75mm和158.75mm硅片为主,大硅片已成发展趋势

据中国光伏行业协会数据,我国硅片主要以156.75mm和158.75mm硅片为主,2019年156.75mm硅片市场占有率为61%,其次为158.75mm,市场占有率为32%,大硅片已成发展趋势。

图表3:2019年中国硅片构成情况(单位:GW,%)

我国硅片行业代表企业主要有隆基股份、南玻A、晶澳科技和亿晶光电等

我国硅片行业代表企业主要有隆基股份、南玻A、晶澳科技和亿晶光电等。2019年其中南玻A硅片产量为36990万片,销量为36782万片;晶澳科技硅片产量为735.70万片,销量为42.73万片;亿晶光电硅片产量为1438.51万片,全部用于公司自产产品太阳能电池组件;隆基股份硅片产量为647746.28万片,销量为470232.22万片。

图表4:2019年相关硅片企业硅片产销情况(单位:万片)

我国硅片行业市场集中度较高且不断提升,2020年行业CR5为88.1%

2018-2020年期间我国硅片行业市场集中度较高且不断提升,2020年我国硅片行业前五企业市场占有率为88.1%,较2019年提高了15.3%。

图表5:2018-2020年中国硅片行业CR5情况(单位:%)

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国硅材料行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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