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2021年中国ETC行业市场现状及竞争格局分析 后政策时期ETC企业规划新蓝图

李明俊

2019年,受益于《政府工作报告》中提出的“两年内基本取消高速公路省界收费站任务”,ETC新增用户数大增,企业迎来业绩井喷期。后政策时期,行业内企业主要从ETC产品转型升级、拓宽ETC应用场景等方向进一步开拓ETC业务。

我国ETC行业市场份额较集中

2019年,我国ETC用户数迅速增长,全年新增1.27亿户,若以每年新增ETC用户数作为当年OBU市场总量,结合每个公司当年的出货量可以大致估计出 OBU的出货市占率。金溢科技、万集科技、聚利科技三大龙头企业合计份额相比前几年有所降低,分别占比29%、23%以及9%,行业市场份额较集中。

图表1:2015-2019年ETC行业市场份额分布(单位:%)

政策下ETC企业迎来业绩井喷期

受益于《政府工作报告》中提出的“两年内基本取消高速公路省界收费站任务”,2019年,ETC新增用户数大增,企业迎来业绩井喷期。以行业龙头企业金溢科技与万集科技为例,2019年,金溢科技与万集科技营业收入均大幅增长。2020年前三季度,代表企业营业收入维持增长态势,增长幅度有所减缓。

图表2:2016-2020年Q1-Q3代表企业营业收入(单位:亿元)

在营业收入增长的情景下,2019年,因受“取消高速公路省界站”政策刺激,ETC产品市场需求短时间内激增,ETC设备制造上下游产业压力巨大,部分半导体和电池的供应紧张,价格略有上涨。2019年,代表企业毛利率小幅增长。2020年前三季度,代表企业毛利率增长幅度加大。

图表3:2016-2020年Q1-Q3代表企业毛利率(单位:%)

企业ETC领域布局规划

后政策时期,行业内企业主要从ETC产品转型升级、拓宽ETC应用场景等方向进一步开拓ETC业务。

图表4:企业ETC领域布局规划

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