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行业深度!十张图了解2021年中国训练健身器材市场发展趋势 智能健身房为主流发展方向

刘睿

近两年来我国健身场馆数量减少但是健身人口有所增长,主要是民众健身意识觉醒的同时更加方便的智能健身兴起。智能健身是健身行业智能化发展的体现形式,根据测算,2020年我国智能健身房约有3.2万家,占健身房总数的约1/3,未来这一比例还有望扩大。与此同时,智能健身的兴起带动智能穿戴设备的发展,也促进了新兴健身器材例如智能健身镜的研发。

训练健身器材行业主要上市公司:上海凤凰(600679)、中路股份(600818)、英派斯(002899)、信隆健康(002105)等。

本文核心数据:健身场馆数量、健身人口、健身行业融资事件、智能穿戴设备出货量

1、健身APP分流健身馆客户

据《2020中国健身行业数据报告》统计,2020年我国健身场馆数量相较于2019年减少了13.31%达到9.79万家;但是健身人口增长了3.19%到达了7029万人;除此之外,健身人口渗透率也仅有5.02%,距发达国家的15.2%还有3倍左右的成长空间。

图表1:2019-2020年中国健身场馆数量与健身人口数量情况(单位:万家,万人)

从省份来看,广东省的健身场馆数量最多,为19385家,其次是江苏省、山东省与浙江省,数量都在10000家以上,分别为13243家、13214家与10071家。

图表2:2020年中国广义健身场馆数TOP10省份排行

注:广义健身类场馆既包含俱乐部、工作室等专业健身场馆,也包括舞蹈、单车等泛健身场馆。

健身场馆数量下降但是健身人口反而增多的主要原因是使用健身APP的人口增多,一定程度上分流了健身房的人流。据统计,从2015-2021年4月,我国运动健身APP活跃用户规模总体呈上升趋势,2021年4月中国运动健身APP活跃用户规模达到了5479万人。

图表3:2015-2021年中国运动健身APP活跃用户规模(单位:万人)

而运动健身APP的兴起,除了居民健身意识的觉醒,也离不开自媒体的传播。据了解,2021年4月中国重度健身用户获取相关信息中,短视频与综合视频渠道的来源最多,占比分别为41.2%与28.9%。

图表4:2021年4月中国重度健身用户健身信息获取渠道占比情况(单位:%)

2、线下健身房转型智能健身房应对挑战,目前主要集中在一线城市

面对健身APP的顾客分流,线下的健身馆开始向智能健身房转型,智能健身房是在传统健身房的基础上配套了互联网的健身房,能够帮助使用者记录数据并设计合理的锻炼计划,即健身APP与传统健身房的融合产物。

根据测算,截止2020年12月,中国存量市场中智能健身房总数约3.2万家,占全国商业健身房(含健身俱乐部和健身工作室)总数的32.7%。其中,一线城市的智能健身房数量约5400家,占一线城市健身房数量的45.4%。走在经济前沿的一线城市,商业健身房的智能化普及也同样引领全国。

图表5:2020年智能健身房占比情况(单位:%)

3、智能健身受资本青睐

面对健身行业智能化的必然趋势,众多资本开始进入市场。2020年国内健身行业共发生42起投融资事件,其中健康食品16起,占比最高;其次是智能健身与实体门店,均为7起,占比均为16.7%。

图表6:2020年健身行业融资事件(单位:件,%)

图表7:2020年健身行业智能健身相关融资事件

4、智能健身带动智能穿戴设备增长

智能健身热度的提高为智能穿戴设备打开了发展空间。据统计,用户偏好方面,智能手环轻便、功能丰富能够替代智能手表,最受用户青睐,使用该产品的用户占比近7成,智能手表与智能体脂称用户偏好分别占比47.7%和38.5%。但行业数据发展缺乏标准规范化,厂商还需待完善技术水平,为运动健身用户带来更优体验。

图表8:中国运动健身大数据产品用户偏好类型

用户的青睐带来可穿戴设备出货量的增长,目前智能可穿戴设备领域发展迅速,已引起全社会的广泛关注,大量国内外IT技术领域的领先企业及中小型创新企业、创业者、投资者纷纷投入到智能可穿戴设备领域。

根据IDC发布的《中国可穿戴设备市场季度跟踪报告》,2017年以来中国的可穿戴设备出货量逐年增加,2020年第四季度可穿戴设备出货量为3026万台,同比增长9.6%;其中,基础可穿戴设备(不支持第三方应用的可穿戴设备)出货量为2518万台,同比增长10.3%,智能可穿戴设备出货量为508万台,同比下降3.6%。

图表9:2017-2020年中国可穿戴设备出货量及增速(单位:万台,%)

5、创意智能健身镜涌现,品牌商业模式各异

除此之外,创意健身镜产品也逐渐在市场上涌现,FITURE是最早开始售卖健身镜的,其产品中Fiture SiLM的售价也是目前国内最昂贵的一款健身镜,相对于其他品牌的健身镜,FITURE更专注于AI交互方面,而其他品牌健身镜则与app或者线下健身房联动。

图表10:中国主要健身镜情况

总体来看,训练健身器材行业智能化发展是未来的必然趋势,同时在智能化的过程中,智能穿戴设备例如智能穿戴手环等产品的市场也随之增长,新兴的产品如智能健身镜子也在跑马圈地的抢占市场。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国训练健身器材行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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