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【行业深度】洞察2021:中国红外热成像仪行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

李佩娟

红外热成像仪行业主要上市公司:高德红外(002414)、大立科技(002214)、睿创微纳(688002)、金盾股份(300411)、久之洋(300516)、海康威视(002415)、大华股份(002236)等

本文核心内容:红外热成像仪行业竞争梯队、红外热成像仪行业市场集中度、红外热成像仪行业企业布局

1、中国红外热成像仪行业竞争梯队

我国从事红外成像科研生产的单位可以分为科研院所和企业两部分。国内科研院所如中科院上海技物所、中科院长春光机所、兵器工业夜视集团、兵器工业光电集团、兵器工业凌云集团、兵装集团湖北华中光电等。企业方面,国内从事非制冷红外技术产品研制、生产和经营的单位大部分研发能力弱,品牌影响力小,许多企业是国外产品的代理商或系统集成商。本文主要围绕企业层面进行分析。

当前,我国红外热成像仪行业竞争激烈,头部效应逐步形成,主要代表企业有高德红外、大立科技、睿创微纳、金盾股份、久之洋、海康威视、大华股份等。

图表1:2021年中国红外热成像仪行业企业的基本信息

2021年2月,国际知名市场调研公司Yole发布最新版《2020年热像仪和热探测器报告》,报告数据显示,在2020年的全球红外热成像整机出货量上,美国FLIR市场占有率35%排名第一,位居第二的是中国厂商高德红外,市场占有率17%,同时也是市场占有率排名第一的中国热成像厂商。全球十强中,中国厂商占据四席,分别是高德红外、海康威视、睿创微纳和大立科技。此外,金盾股份、久之洋也是我国重要的红外热成像仪制造企业。

图表2:中国红外热成像仪行业竞争梯队

从我国红外热成像仪行业代表性企业区域分布来看,我国红外热成像仪行业代表性企业主要集中在浙江、湖北、山东三地,其中,浙江省代表企业有大立科技、金盾股份、大华股份、海康威视等。

图表3:中国红外热成像仪行业代表性企业区域分布热力图

2、中国红外热成像仪行业市场份额

由于目前国内红外成像市场规模较小,尚处于发展阶段,未有权威机构公布详细的市场占有率数据,前瞻依据红外热成像仪主要生产企业所公布的数据,对我国红外热成像仪行业市场份额进行分析。

根据主要企业所公布的数据,2020年,高德红外红外热成像业务收入达28.86亿元,为全国红外成像市场规模最大的企业。其次,睿创微纳红外热成像业务收入达15.61亿元,为全国红外热成像仪规模第二大企业,大立科技红外热成像业务收入达9.97亿元,排名第三。(海康威视2020年全球出货量占比排名第三,但公司年报中并未披露红外热成像业务数据,因此,未将其纳入考察范围。)

图表4:2020年中国红外热成像仪行业市场份额(单位:%)

3、中国红外热成像仪行业市场集中度

总体来看,我国红外热成像仪行业市场集中度相对较高,2020年,我国红外热成像仪市场前三企业市场规模达54.44亿元,CR3达26%;前五企业市场规模达63.22亿元,CR5达30%。

图表5:2020年中国红外热成像仪行业市场集中度(单位:%)

4、中国红外热成像仪行业企业布局及竞争力评价

2020年,受新冠疫情影响,机场、医院、学校、商场、仓库等公共场所都投放了大量人体温度监控系统,红外热成像仪需求大幅增长,多家企业加强红外热成像仪行业业务布局,如大华股份和海康威视等,快速进入红外热成像测温设备市场,推出了一系列的红外热成像测温设备。根据各公司披露的年报数据显示,2020年,高德红外红外热成像业务收入高达28.86亿元,竞争优势明显。

图表6:中国红外热成像仪行业企业业务布局及竞争力评价(单位:%)

5、中国红外热成像仪行业竞争状态总结

从行业现有竞争者看,国内从事非制冷红外技术产品研制、生产和经营的单位大部分研发能力弱,品牌影响力小,许多企业是国外产品的代理商或系统集成商,近5年我国非制冷红外焦平面探测器技术进步较大,拥有非制冷红外探测器自主研发生产能力的企业主要包括睿创微纳在内的4家企业。整体来看,我国红外热成像仪行业竞争较为激烈,头部效应逐步形成。

从行业潜在进入者威胁上看,前瞻从进入壁垒和行业吸引力两方面对潜在进入威胁进行了分析,前瞻认为红外热成像仪行业为技术密集型行业,进入该行业具有很高的技术壁垒,但是另一方面,受红外热成像仪行业近几年快速发展,行业吸引力仍然较强。

从行业替代品威胁上看,目前主要有光学摄像头、毫米波雷达与激光雷达等三大传感器会对中国红外热成像仪行业造成威胁,但总体来看,其余三类传感器在不同的应用场景中能互补彼此的短板,但在部分情况下仍无法适用,因此,红外热成像仪与其他三类相比,仍有较大优势。

从行业供应商议价能力上看,国际探测器生产厂商大多数集中在美国和法国,另外英国、以色列、德国、加拿大、日本等国家也有少量探测器生产厂商,上述国家生产厂商的探测器出口均需进行审批,不同国家的审批严格程度和对可出口探测器性能指标的限制有所不同。从探测器性价比及审批流程相对便利等方面考虑,目前国内红外热像仪生产厂商所使用的探测器基本从法国进口。国内一些探测器研制机构,如昆明物理研究所、中国电子科技集团第11研究所、中国科学院上海技术物理研究所等已经开始研制并试生产成品探测器,但在成品率、稳定性、性价比等方面与国外进口探测器还有一定差距。

从行业购买者议价能力上看,红外热成像仪主要下游企业为各类机构和企业,个人消费占比相对较小,行业议价能力较弱。

运用波特的“五力”模型,对红外热成像仪行业的竞争环境分析中,对各方面的竞争情况进行量化,5代表最大,0代表最小,红外热成像仪行业的竞争情况如下图所示:

图表7:中国红外热成像仪行业五力竞争综合分析

以上数据参考前瞻产业研究院《中国红外热成像仪行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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