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收藏!2021年全球半导体分立器件行业技术竞争格局(附区域申请分布、申请人排名、专利申请集中度等)

郑晨

半导体分立器件行业主要上市公司:目前国内半导体分立器件行业的上市公司主要有士兰微(600460)、华微电子(600360)、立昂微(605358)、扬杰科技(300373)、捷捷微电(300623)、华润微(688396)、台基股份(300046)、苏州固锝(002079)、新洁能(605111)、银河微电(688689)等。

本文核心数据:半导体分立器件技术来源国、专利申请人排名、专利申请新进入者、市场最高专利价值

全文统计口径说明:1)搜索关键词:半导体分立器件及与之相近似或相关关键词;2)搜索范围:标题、摘要和权利说明;3)筛选条件:简单同族申请去重、法律状态为实质审查、授权、PCT国际公布、PCT进入指定国(指定期),简单同族申请去重是按照受理局进行统计。4)统计截止日期:2021年8月31日。5)若有特殊统计口径会在图表下方备注。

1、全球半导体分立器件技术区域竞争格局

(1)技术来源国分布:中国占比最高

目前,全球半导体分立器件第一大技术来源国为中国,中国半导体分立器件专利申请量占全球半导体分立器件专利总申请量的43.76%;其次是美国,美国半导体分立器件专利申请量占全球半导体分立器件专利总申请量的20.58%。日本和韩国排名第三和第四,与中国专利申请量差距较大。

图表1:截止2021年8月全球半导体分立器件行业技术来源国分布情况(单位:%)

统计说明:①按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计,并选择公开日最新的文本计算。②按照专利优先权国家进行统计,若无优先权,则按照受理局国家计算。如果有多个优先权国家,则按照最早优先权国家计算。

(2)专利申请趋势:中国快速增长,日韩并驾齐驱

从趋势上看,2010年,中国半导体分立器件专利申请数量尚较落后。2012年起,中国半导体分立器件专利申请量开启迅猛增长。2020年,中国半导体分立器件专利申请量达到4.66万项。

2010-2020年,美国、日本和韩国半导体分立器件专利申请数量呈现先增后降的趋势,日本和韩国的半导体分立器件专利申请数量基本一致。2020年,美国、日本和韩国半导体分立器件专利申请数量分别为7435项、2200项和2503项,美国处于三者中领先地位。

图表2:2010-2021年全球半导体分立器件行业技术来源国专利申请量趋势(单位:项)

统计说明:①按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计,并选择公开日最新的文本计算。②按照专利优先权国家进行统计,若无优先权,则按照受理局国家计算。如果有多个优先权国家,则按照最早优先权国家计算。

(3)中国区域专利申请分布:广东始终位居榜首

中国方面,广东为中国当前申请半导体分立器件专利数量最多的省份,累计当前半导体分立器件专利申请数量高达6.85万项。江苏、浙江和北京当前申请半导体分立器件专利数量也超过两万项。中国当前申请省(市、自治区)半导体分立器件专利数量排名前十的省份还有上海、四川、安徽、福建和湖北。

图表3:截止2021年8月中国当前申请省(市、自治区)半导体分立器件专利数量TOP10(单位:项)

统计口径说明:按照专利申请人提交的地址统计。

趋势方面,2011-2021年8月期间,各省市间半导体分立器件专利申请量变化趋势基本一致。广东省始终位居首位,增长幅度较大。自2015年起,江苏半导体分立器件专利申请量一直位列第二,浙江位居第三。四川、安徽、福建和湖北在2011-2020年的半导体分立器件专利申请量差距不大。

图表4:2010-2021年中国半导体分立器件行业专利地区申请趋势(单位:项,%)

统计口径说明:按照专利申请人提交的地址统计。

2、全球半导体分立器件技术申请人竞争格局

(1)专利申请人集中度:市场集中度较低,CR10波动下降

2010-2021年8月,全球半导体分立器件专利申请人CR10呈现波动下降趋势,由2010年的13.85%波动下降至2021年8月的5.65%。整体来看,全球半导体分立器件专利申请人集中度较低,且集中度呈现下降趋势。

图表5:2010-2021年全球半导体分立器件专利申请人集中度-CR10(单位:项,%)

统计口径说明:市场集中度——CR10为申请总量排名前10位的申请人的专利申请量占该领域专利申请总量的比例(其中,有联合申请时,专利数量不会被去重计算)。

(2)TOP10专利申请人

——总量及趋势:乐金显示夺得桂冠,金东方后来居上

全球半导体分立器件行业专利申请数量TOP10申请人分别为乐金显示有限公司、三星显示有限公司、国家电网公司、京东方科技集团股份有限公司、三星电子株式会社、三菱电机株式会社、皇家飞利浦电子股份有限公司、株式会社电装、LG伊诺特有限公司、友达光电股份有限公司。

其中,乐金显示有限公司半导体分立器件专利申请数量最多,为6204项,超过申请数量第二的三星显示有限公司600多项。

图表6:截止2021年8月全球半导体分立器件行业专利申请数量TOP10申请人(单位:项,%)

注:未剔除联合申请数量。

趋势方面,2010-2020年,全球前四大半导体分立器件专利申请人之间竞争激烈,乐金显示有限公司、三星显示有限公司、国家电网公司间“你追我赶”。京东方科技集团股份有限公司后来居上,2020年,半导体分立器件专利申请量达到550项,年度申请量位居第一。

图表7:2021年全球半导体分立器件行业专利申请数量TOP10申请人趋势(单位:项,%)

——专利技术分布:H01L27细分领域布局较多

目前,全球半导体分立器件行业专利申请数量TOP10申请人技术主要布局在H01L27细分领域,其中全球半导体分立器件专利申请量第一的乐金显示有限公司在该细分领域专利申请量最多,达到2021项。

图表8:2021年全球半导体分立器件行业专利申请数量TOP10申请人技术分布情况(单位:项)

(3)市场价值最高TOP10专利的申请人:三星电子占据三席

全球半导体分立器件市场价值最高TOP10专利中,有三席由三星电子株式会社占据,三项专利价值超过四千万美元。

图表9:截止2021年8月全球半导体分立器件行业市场价值最高TOP10专利的申请人(单位:万美元)

注:最有价值的专利是指该技术领域内具有最高专利价值的简单同族。当前统计口径按每组简单同族一个专利代表的去重规则进行统计,并选择同族中有专利价值的任意一件专利进行显示。

(4)专利申请新进入者:五年内仅一家新进入者

五年来,全球半导体分立器件专利申请新进入者仅有一位,是深圳市华星光电半导体显示技术有限公司,其申请的半导体分立器件专利数量为531项。

图表10:2021年全球半导体分立器件行业专利申请新进入者情况(单位:项)

新进入者定义:仅在过去5年内才提交专利申请的申请人。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国半导体分立器件制造行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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